giant cockroach

地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。纽约普通警察爱德华兹（威尔•史密斯 饰）因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K（汤姆•李；琼斯 饰）的搭档。J应对的第一起事件就是虫族的入侵。亚基伦王子罗斯伯在地球被虫族杀害，而他随身携带的“银河系”——宇宙次原子能源的最好来源也失踪了，若虫族找到，将给亚基伦人带来毁灭性的打击；亚基伦人发出最后通牒，如果地球人不能在一个小时之内交出“银河系”，他们就摧毁地球。为了地球的安全，K和J不得不挺身而出。

外表平凡的大佐藤（松本人志 饰）实则是第六代大日本人。所谓大日本人，是一类拥有特殊体质的群体，他们外表平常，一旦遇到强敌通过高压电流刺激就可使体形增长数百倍，并拥有无穷的战斗力。他的祖先在古代以及二战期间皆享受了极高的荣誉，而到了大佐藤这一代，长久的和平和飞速发展的经济让大日本人逐渐失去了市场。现实中，大佐藤因生活所迫和妻女分居，辉煌一时的祖父亦因老年痴呆住进养老院，为了生计，大佐藤不得不在每次变身时同时充当活体广告。即便巨大的怪兽经常出现，但大日本人却风光不再，曾经的英雄被越来越多的人所轻视…